1、按照公司的标准和要求，组建自己的团队，管理、督导、培训和激励自己的队员，达成公司的业绩目标，并协助队员组建和管理自己的团队！2、带领团队成员通过系统的培训和专业的学习，全面掌握公司产品的利益、条款及功能；3、带领团队成员通过培训和学习政治、经济、法律、资管、投资、理财、信托、税务、医学、管理、教育等各方面的专业知识，为客户及其家庭提供财富管理和资产配置的解决方案，协助他们实现健康、理财、婚姻、教育、养老、就业、现金流、家庭保障、企业管理、资债隔离、避税避债、身前身后传承等方面的目标；4、根据客户的实际需求，为客户提供专业的咨询意见和方案，帮助客户规避风险和建立基础保障体系；5、为客户提供优质的售后服务、产品升级更新、健康管理等。
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